Китайский вектор узбекской экономики

Динамика в цифрах

Торговля. Внешнеторговый оборот Узбекистана с Китаем в 2019 году составил 7,62 млрд. долл., (рост на 18,5%, по сравнению с 2018 годом), из них экспорт – 2,52 млрд. долл. (снижение на 13%), импорт – 5,1 млрд. долл. (увеличение на 41%). По объему товарооборота Узбекистана с зарубежными странами Китай занял первое место с удельным весом 18,1% (второе – Россия (15,7%), третье – Казахстан (8,0%)).

При этом отрицательное сальдо внешнеторгового оборота с Китаем составило 2,58 млн. долл. и, по сравнению с 2018 годом, увеличилось более чем в три раза, в связи с ростом импорта машин и оборудования в рамках инвестиционных программ по строительству и модернизации производственных мощностей промышленных предприятий.

В период 2014-2019 гг. динамика удельного веса КНР в общем внешнеторговом объеме Узбекистана изменялась незначительно, в пределах 16,4-19%, что говорит о сложившемся относительном равновесии в товарообороте между двумя странами.

Предприятия с китайским капиталом. В Узбекистане на начало 2020 года действуют 1652 предприятия (16% от общего числа) с китайскими инвестициями, из них 531 предприятие создано в 2019 году. При этом более 120 предприятий – со 100% китайским капиталом. Аккредитованы также представительства более 70 китайских компаний. По числу созданных в Узбекистане предприятий Китай занимает второе место после России (1828 предприятий).

Основной сферой деятельности предприятий с китайским капиталом являются: нефтегазовая, химическая, фармацевтическая, текстильная промышленность, транспорт, строительство и телекоммуникационная сфера.

Предприятия с китайским капиталом созданы во всех регионах республики. При этом наибольшее их число создано в Ташкенте (775), Ташкентской области (306) и Самарканде (88), а наибольшую долю от общего числа иностранных предприятий в регионе они занимают в Джизакской (35,6%), Сырдарьинской (30,5%) и Ташкентской (27,3%) областях.

Инвестиционное сотрудничество

По данным Министерства инвестиций и внешней торговли, общий объем освоенных в Узбекистане китайских инвестиций в 2017-2018 годах превысил 1,4 млрд. долл. За 9 мес. 2019 года было привлечено китайских инвестиций и кредитов на 705,4 млн. долл. В настоящее время в рамках сотрудничества с Китаем реализуются всего 284 долгосрочных инвестиционных проекта на общую сумму 30,4 млрд. долл., из них 172 проекта на общую сумму 27,7 млрд. долл. в рамках утвержденных «Дорожных карт» и 112 проектов на общую сумму 2,7 млрд. долл. непосредственно на уровне местных органов власти.

При этом в рамках сотрудничества с КНР по всем утвержденным «дорожным картам» 141 проект реализуется за счет прямых иностранных инвестиций на сумму 10,6 млрд. долл., а 31 проект – за счет кредитов международных финансовых институтов и зарубежных банков на сумму 17,1 млрд. долл.

Наиболее активно развивается инвестиционное сотрудничество в информационно-коммуникационной, нефтегазовой, транспортно-логистической сферах, в сельском хозяйстве, легкой промышленности, производстве строительных материалов и др.

Среди инвестиционных проектов, утвержденных «дорожными картами», уже завершены 28 инвестиционных проектов на сумму 850,5 млн. долл., по графику реализуются 145 проектов на сумму 25,05 млрд. долл. и с некоторой корректировкой 27 проектов на сумму 2,5 млрд. долл.

Активно развиваются двусторонние отношения с китайскими правительственными финансовыми организациями, такими как Экспортно-импортный банк (Эксимбанк) и Государственный банк развития Китая. С 2009 года совокупная сумма кредитов данных финансовых учреждений по 862 проектам составила 3,4 млрд. долл.

Узбекистан и Китай создали инвестиционный фонд

Налажено сотрудничество с Фондом «Шелковый путь» (ФШП), с которым подписано кредитное соглашение на сумму 600 млн. долл. по финансированию проекта в рамках реализации «Программы по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы». По данному проекту Министерством энергетики с октября 2019 года начато финансирование первого этапа работ на 235 млн. долл.

В 2018-2019 гг. путем привлечения средств технического содействия (грантов) правительства Китая на сумму в 54,1 млн. долл. были реализованы следующие проекты:

- поставка партии таможенного сканирующего оборудования (Фаза I) и (Фаза II) на 5,1 млн. долл. и 18,3 млн. долл. соответственно;

- оснащение медицинским и специальным оборудованием Республиканских детских медицинских центров и городских детских больниц города Ташкента на 6,5 млн. долл.;

- оснащение региональных реабилитационных центров для инвалидов современным медицинским оборудованием на 2,2 млн. долл.;

- поставка 4 комплектов магнитно-резонансных томографов (МРТ) для использования областными детскими многопрофильными медицинскими центрами Ташкентской, Андижанской и Самаркандской областей, а также клинической больницы скорой медпомощи г.Ташкента на 22 млн. долл.

Кроме этого, в рамках визита Премьера госсовета КНР в ноябре 2019 года подписаны грантовые соглашения на сумму 77 млн. долл. на реализацию следующих проектов:

- строительство «под ключ» сети радиосвязи стандарта DMR Trunk (Tier III) на 25,0 млн. долл.;

- создание при Академии МВД Узбекистана «Инновационного образовательного фонда» на 22,0 млн. долл.;

- создание «Интегрированного агропромышленного кластера» с законченным циклом производства в Сырдарьинской области на 30 млн. долл.

Проекты китайских компаний

Одним из примеров китайских зон торгово-экономического сотрудничества в других странах является индустриальный парк Peng Sheng в Узбекистане, который был создан в 2014 году в Сырдарьинской области на площади 102 га за счет инвестиций китайской компании Wenzhou Jinsheng Trading в размере около 90 млн. долл. В Узбекистане парку присвоен статус Сырдарьинского филиала специальной индустриальной зоны «Джизак», а в Китае парк утвержден в качестве китайской государственной заграничной зоны торгово-экономического сотрудничества.

Инклюзивный Китай

Резидентами парка являются предприятия по переработке и производству кожи, керамических плиток, обуви, мобильных телефонов, смесителей и вентилей, кормов для домашних животных, продуктов переработки внутренностей животных и другие в общей сложности 10 компаний, в которых трудятся более 1500 человек, из них около 1300 человек из числа местного населения. Одним из крупных предприятий на территории парка является завод AWP, созданный СП Peng Sheng и Алмалыкским горно-металлургический комбинатом, который выпускает в год около 2 млн. вентилей и смесителей на основе отечественного сырья.

Установлено сотрудничество с крупными китайскими компаниями, в частности, реализуется проект «Безопасный город» с компанией HUAWEI на общую сумму 1,3 млрд. долл. Проект предусматривает внедрение системы «Безопасный город» в два этапа: первый этап в городе Ташкенте на сумму до 300 млн. долл. и второй этап одновременно в Каракалпакстане и других областях республики на сумму до 1,0 млрд. долл.

Растет интерес к вложениям инвестиций в Узбекистан также со стороны китайских частных компаний, чему свидетельствуют следующие примеры.

В январе 2020 года между АО «Узавтосаноат», китайской компанией Sinotruk и MAN Truck & Bus SE подписано соглашение о создании совместного предприятия Uz Truck & Bus Motors на базе существующего СП JV MAN Auto-Uzbekistan, по которому компания Sinotruk вошла в состав учредителей, вложив в уставной фонд данного совместного предприятия прямые иностранные инвестиции в размере 12,1 млн. долл. (Компания Sinotruk занимает первое место в Китае по объемам производства и экспорта тяжелых грузовых автомобилей и имеет более 20 заводов в Китае и 8 предприятий за рубежом.)

Инвестиции китайской компании Sinotruk позволят увеличить производственные мощности совместного предприятия с 3 до 6 тысяч единиц коммерческой техники в год, поэтапно повысить уровень локализации производимой коммерческой техники до 50%, а также создадут более 100 дополнительных рабочих мест.

В соответствии с инвестиционным соглашением с китайской компанией HengBang Textile Central Asia на сумму в 30 млн. долл. в Наманганской области планируется строительство предприятия по производству пряжи из отходов текстильного производства в объеме 40 тысяч тонн в год. На экспорт будет отправляться значительная часть продукции, ежегодно примерно на 60 млн. долл. Пуск первой очереди предприятия запланирован на третий квартал 2020 года, что даст возможность трудоустроить более 1200 человек.

Китайский опыт

В Ферганской области начал работу новый цементный завод, созданный при участии крупной китайской компании Shanxi Xiangsheng, которая инвестировала 113 млн. долл. на реализацию первой очереди проекта. Благодаря передовым технологиям, используемым в производстве, данный завод способен вырабатывать 2,5 тыс. тонн высококачественного цемента в день. В мае 2020 года планируется завершить второй этап проекта, а на полную мощность завод выйдет к концу года, что даст возможность трудоустроить более тысячи человек.

Подобные заводы будут открыты в пяти областях Узбекистана, которые смогут выпускать около 6 млн. тонн качественного цемента в год, что будет способствовать развитию строительного сектора и создаст дополнительные рабочие места.

В сентябре 2019 года в рамках проекта стратегического инвестиционного партнерства по развитию сельского хозяйства в Узбекистане между Самаркандским областным хокимиятом, американской компанией GMFR Global Group и китайским холдингом Beijing Huiyuan Holding было подписано трехстороннее соглашение по созданию производства упакованной воды, соков и молочных продуктов. Новый завод будет ежегодно производить 20 млн. тонн продукции, которая будет направляться на экспорт. При этом для производства натурального сока будет завезено оборудование стоимостью порядка 100 млн. долл.

В 2017 году китайская корпорация Jinsheng Group инвестировала более 100 млн. долл. на реализацию проекта по созданию высокотехнологичного текстильного комплекса в Кашкадарьинской области с общей производственной мощностью 15,0 тыс. т смешанной пряжи и 10 млн. кв. м ткани. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2020 год, что позволит обеспечить работой 700 человек.

В корпорацию Jinsheng Group входят 77 компаний и предприятий, расположенных в Германии, Швейцарии, Китае и других странах, с общим годовым оборотом более 3 млрд. долл., которые специализируются на производстве текстиля, машиностроении и других отраслях.

Сотрудничество в сфере транспорта и транзита

По итогам 9 мес. 2019 года объем международных железнодорожных перевозок между Узбекистаном и Китаем составил 2,31 млн. тонн (рост на 27%), в том числе экспортные грузы Узбекистана в Китай – 0,42 млн. тонн (рост на 40%) и импортные из Китая в Узбекистан – 1,68 млн. тонн (рост на 28,3%). По территории Узбекистана транзит входящих в Китай грузов составил 416,7 тыс. тонн (рост на 9,7%), исходящих из Китая грузов – 187,7 тыс. тонн (снижение на 0,3%).

Китай готов принять участие в проекте строительства железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар»

Международные автомобильные грузоперевозки между Узбекистаном и Китаем осуществляются в соответствии с Межправительственным соглашением о международном автомобильном сообщении от 2017 года. По итогам 9 мес. 2019 года объем автомобильных перевозок составил 92,3 тыс. тонн (рост на 43,4%), в том числе объем экспортных грузов составил 32,8 тыс. тонн (рост в 2,2 раза), импортных – 26,8 тыс. тонн (рост на 83%). Транзитом по территории Узбекистана перевезено 3,44 тыс. тонн (рост в 8,7 раза) грузов в Китай, транзитом из Китая по территории Узбекистана – 29,3 тыс. тонн (снижение на 14,3%) грузов.

В 2018 году был запущен автомобильный коридор «Ташкент– Андижан –Ош–Иркештам–Кашгар», который обеспечил автоперевозчикам стран ЦА прямой выход на Китай.

Узбекистан реализует совместно с Кыргызстаном и Китаем проект прокладки железной дороги «Китай–Кыргызстан–Узбекистан», которая по сравнению с действующими маршрутами, сократит расстояние на 900 км, а время доставки грузов – на 7-8 дней. По оценкам экспертов, перевозка грузов в объёме не менее 5 млн. тонн в год может полностью покрыть расходы на строительство данной железной дороги.

Узбекистан присоединился к железнодорожному коридору Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран

В апреле 2019 года Узбекистан присоединился к железнодорожному коридору «Китай–Казахстан–Туркменистан–Иран».

В заключение стоит подчеркнуть, что в последние годы торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Узбекистаном и Китаем в целом развивается более устойчиво и динамично, чем с другими странами. Китай уже сместил Россию, долгие годы занимавшую первое место по объемам товарооборота с Узбекистаном, на вторую позицию. Даже в условиях замедления роста китайской экономики экономическое сотрудничество Китая и Узбекистана расширяется. Видимо, так будет продолжаться и далее. Предпосылок для изменения этого тренда пока не просматривается.

Возможности китайской экономики

Экономика Китая, население которого составляет около 1,4 млрд. человек, считается самой быстроразвивающейся в мире. В период экономических реформ Китай поставил мировой рекорд по темпам роста, которые в среднем превышали среднемировые в три раза и составляли 9,4%. Несмотря на то, что в последние годы темпы роста ВВП Китая имеют тенденцию к снижению, они остаются одними из самых высоких в мире, в 2018 году – 6,6%, в 2019 году – 6,2% (мировые 3% и 2,4% соответственно).

По данным Всемирного банка (ВБ), если в 2000 году по показателю ВВП Китай занимал шестое место в мире с 1,2 трлн. долл., а США первое место с 10,2 трлн. долл., то к 2018 году ВВП Китая вырос в 10 раз до 12,2 трлн. долл. (15% мирового), а ВВП США только в 2 раза до 20,4 трлн. долл. (25% мирового). Китай также занимает второе место после США по вкладу в мировой экономический рост – 18%.

При этом, несмотря на то, что по номинальному объему ВВП Китай занимает второе место в мире после США, по ВВП по паритету покупательной способности (ППС) Китай в 2014 году обошел США и в 2018 году данный показатель составил 25,3 трлн. долл. При этом ВВП на душу населения по номинальному значению в Китае приблизилось к среднемировому (10 тыс. долл.) и в 2018 году составило 9,7 тыс. долл., а по ППС – 18,2 тыс. долл.

По прогнозам экспертов, при сохранении нынешних темпов роста своей экономики Китай к 2030 году сможет догнать США по показателям номинального ВВП и стать первой экономикой мира.

Реальные доходы населения Китая растут на 7-8% в год и превысили темпы роста экономики, при этом темпы роста доходов сельских жителей растут быстрее городского, показатели инфляции в 2019 году составили около 3% (в 2018 году – 2,1%).

Основу китайской экономики составляют малые и средние предприятия (МСП), число которых на начало 2019 года достигло 18,1 млн., что составляет 99% от всех зарегистрированных юридических лиц, из них 15,3 млн., или 84%, являются частными. Почти 60% ВВП и 50% экспорта страны создают МСП, на них работают около 233 млн. человек, что составляет 79% от работников всех предприятий по стране. По количеству МСП на 1000 жителей Китай занимает третье место в мире – 45 МСП (в ЕС – 57, в США – 90).

По состоянию на 2019 год Китай занимает первое место по золотовалютным резервам, которые, по данным МВФ, составляют 3,4 трлн. долл. (второе место Япония – 1,4 трлн. долл.). Внешний долг Китая составляет 1,6 трлн. долл. (для сравнения: в США – 18, Великобритании – 8, Германии – 5 трлн. долл.).

Инвестиционный климат в Китае. По рейтингу ВБ Doing Business 2020 Китай занял 31-е место и впервые вошел в топ-40 стран, улучшив свои позиции на 15 пунктов, по сравнению с прошлогодним рейтингом (в 2019 году занимал 41-е место). По мнению экспертов ВБ, Китай добился значительного прогресса в улучшении деловой среды для малых и средних предприятий по целому ряду показателей и остается привлекательной экономикой для внешних инвестиций.

В «Докладе по оценке тенденций глобальных инвестиций за 2019 год» Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) отмечается, что объемы прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире продолжают сокращаться третий год подряд и в 2019 году составили 1,39 трлн. долл., что на 1% меньше показателя 2018 года и на 13% – показателя 2017 года. При этом объемы ПИИ в Китай, наоборот, растут и в 2019 году составили 140 млрд. долл. (в 2018 году – 139 млрд. долл.). Китай по показателю ПИИ сохраняет второе место в мире после США (251 млрд. долл.) Основная доля ПИИ в Китай поступает из Гонконга (70%), а также Сингапура, Тайваня, Великобритании, Японии, США и Германии (по 3-4%).

Внешнеторговый оборот Китая. В 2019 году товарооборот Китая составил 4,6 трнл.долл., на 1,0% ниже прошлого года, из них экспорт – 2,5 трлн. долл., рост на 0,5% и импорт – 2,1 трлн. долл., снижение – на 2,8%, сальдо торгового баланса составило 421 млрд. долл., увеличившись на 20%.

Китай является мировым лидером по объемам экспорта товаров (13% мирового), а по экспорту услуг занимает второе место после США. Экспорт приносит Китаю 80% валютных доходов, в экспортных отраслях экономики работают около 20 млн. человек, на внешний рынок поставляются 20% валовой продукции промышленности и сельского хозяйства.

По объему импорта за 2019 год Китай занимает второе место в мире с показателем 2,1 трлн. долл., или 11% мирового (США – первое место (2,6 трлн. долл., или 14% мирового)).

По итогам 2019 года Китай опередил другие страны по выпуску различных видов промышленной продукции, в том числе автомобилей, стального проката, цемента, радиоэлектронного оборудования и др.

Основными товарами китайского экспорта являются машинно-техническая продукция – около 60%, химические товары – около 12% и текстильные и трикотажные изделия – около 8%.

Основные товары импорта: машины и оборудование – около 55%, химическая продукция – около 13% и минеральные энергоресурсы – около 8%.

При этом приоритетными рынками для Китая являются страны Евросоюза, США, Гонконг, Япония и Южная Корея.

Внешние инвестиции Китая. По данным Минкоммерции КНР, за 10 мес. 2019 года прямые нефинансовые инвестиции Китая в 164 странах и регионах мира составили 90,46 млрд. долл., увеличившись на 5,9%, по сравнению с тем же периодом прошлого года (в 2018 году – 129,8 млрд. долл). При этом в 56 странах, участвующих в инициативе «Один пояс – один путь», китайские компании увеличили инвестиции и вложили 11,46 млрд. долл., что составляет 12,7% от общего объема инвестиций Китая за рубежом.

Зарубежные китайские инвестиции были направлены, в основном, в сферу лизинговых и коммерческих услуг, обрабатывающую промышленность, а также оптовую и розничную торговлю.

Китайские компании за 10 мес. 2019 года подписали подрядные контракты по строительству за рубежом 587 новых проектов (на 14 проектов больше) с инвестициями, превышающими 50 млн. долл. каждый.

В рамках своей внешней инвестиционной деятельности Китай применяет практику создания в зарубежных странах зон торгово-экономического сотрудничества. По статистике Минкоммерции Китая, к концу сентября 2018 года китайские зарубежные зоны торгово-экономического сотрудничества были созданы в 46 странах, в которых реализовывались 113 проектов, общий объем вложенных в них инвестиций составил 36,6 млрд. долл. Зоны по своим функциям охватывают переработку ресурсов, производство и обработку сельскохозяйственных продуктов, торгово-коммерческую логистику, научно-технические разработки и другие направления коммерческой деятельности.

Юрий Кутбитдинов, ЦЭИР

Экономическое обозрение №2 (242) 2020